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证券日报:中国电子商务报告揭示行业景气度 逾46亿元大单涌入14只潜力股


    编者按:昨日开幕的“2018中国电子商务大会”主论坛发布了《2017年中国电子商务报告》。报告数据显示,2017年,我国电子商务发展优势进一步扩大,网络零售规模全球最大、产业创新活力世界领先,分析人士认为,中国电子商务在数字经济加快发展的新形势下,步入新一轮创新增长空间,相关个股投资价值凸显。今日本文特从市场表现、业绩成长和机构评级等三角度对电子商务板块进行分析解读,供投资者参考。
    14只个股强势吸金逾46亿元
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在大盘调整的背景下,昨日A股电子商务概念板块中部分龙头个股异动明显,瑞茂通、三夫户外两只个股强势涨停,人人乐(9.92%)、雪莱特(6.45%)、森马服饰(5.01%)等3只个股昨日也均涨逾5%,表现同样可圈可点。
    而从近期市场表现来看,月内板块整体涨幅达到5.76%,领先同期大盘近4个百分点,板块中共有109只个股期间实现累计上涨,其中,盐津铺子(65.78%)以超过50%的期间累计涨幅领跑,此外,包括好太太(33.33%)、三夫户外(28.49%)、美克家居(26.34%)、片仔癀(25.02%)、拉夏贝尔(24.86%)等在内的18只个股月内也均累计上涨20%以上。
    资金流向方面,近期市场大单资金也对电子商务板块展开了积极布局,苏宁易购(88350.31万元)、杉杉股份(50378.01万元)两只个股月内大单资金净流入均达到5亿元以上,吸金能力最为凸显,五粮液(49614.54万元)、石基信息(42413.12万元)、海南橡胶(42166.57万元)、青岛海尔(37921.42万元)等4只个股紧随其后,期间均受到3亿元以上大单资金追捧,此外,以下8只个股也获得1亿元以上大单资金的重点布局,分别为:东方航空(27319.72万元)、上海医药(23928.33万元)、金洲慈航(20349.68万元)、首旅酒店(18889.17万元)、上海家化(15261.53万元)、双汇发展(14798.22万元)、外运发展(14632.17万元)、腾邦国际(14581.28万元)。上述14只个股月内吸金共计46.06亿元。
    逾七成公司一季报业绩同比增长
    业绩面上,电子商务相关上市公司表现同样亮眼,据统计,板块中共有140家公司一季报业绩实现同比增长,占比超过七成。其中,光明地产(1076.47%)、人人乐(1050.97%)两家公司报告期内净利润增逾10倍,我爱我家(905.66%)、东方市场(764.22%)、冠福股份(684.20%)等3家公司一季度净利润同比增幅也均达到500%以上,此外,板块中一季度净利润实现同比翻番的公司还包括智慧能源(492.98%)、华新水泥(458.73%)、太钢不锈(351.09%)、凯乐科技(292.61%)、南京新百(251.92%)等在内的23家。
    从中报业绩预告数据来看,上述140家公司中,已有63家公司披露了2018年中报业绩预告,其中55家公司报告期内业绩有望继续实现同比增长,占比近九成。具体来看,联络互动(472.27%)、三夫户外(466.00%)、冠福股份(408.90%)、易尚展示(150.00%)、生意宝(150.00%)、南极电商(120.24%)、欧浦智网(100.00%)等7家公司中期净利润实现同比翻
    番,其中,三夫户外、冠福股份、易尚展示、生意宝、南极电商、欧浦智网等6家公司今年中期业绩有望延续一季度良好表现,再度实现同比翻番,成长性尤为瞩目。
    从估值方面对上述55家公司股票进一步梳理发现,华新水泥、金螳螂、九阳股份、广百股份、富森美、力源信息、莱茵生物、龙洲股份等8只个股最新市盈率均在20倍以下,显著低于板块整体值(25.01倍),后市或更有望迎来估值修复行情。
    16只个股获10家及以上机构扎堆看好
    对于股价及业绩均实现亮眼表现的电商行业,机构纷纷表示看好其未来发展,其中,川财证券对电商相较于传统渠道的核心优势进行了解读,其指出,电商渠道的营销、服务系统与传统渠道在数据获取、用户反馈方面的差异有望成为未来行业核心资源:首先,互联网作为消费者接触较多的平台,相比线下渠道能实现优秀的规模效应,并带来更多的互动;其次,相较于线下渠道,互联网电商能够获得客户消费行为数据,通过大数据进行营销,是之前百货时代、购物中心时代所不曾有过的,大数据将为相关企业在营销策略制定、产品供应链管理、新品研发等领域提供坚实助力。
    个股方面,近30日内共有99只电子商务概念股获机构推荐,其中,中国国旅(22家)、五粮液(19家)、苏宁易购(15家)、杉杉股份(13家)、首旅酒店(12家)、跨境通(12家)、中青旅(12家)、上海医药(12家)、隆平高科(11家)、顾家家居(10家)、用友网络(10家)、宝钢股份(10家)、森马服饰(10家)、喜临门(10家)、腾邦国际(10家)、拓普集团(10家)等16只个股近期均受到10家及10家以上机构给予“买入”或“增持”等看推荐评级,后市投资机会受到机构扎堆看好。
    对于板块龙头股苏宁易购,国信证券表示,公司将通过零售云赋能千万电商,通过开放输出公司在供应链、仓储、金融、IT等方面的核心能力,赋能中小零售商,在县域乡镇市场推进苏宁易购零售云加盟店。零售云门店采用直营化管理的加盟模式,以“一镇一店,一商圈一店”策略,建立短链、平台化的高效线下终端网络,精准触达消费者。另一方面,近年来,我国家电产品价格提升,市场规模稳健增长,且随着城镇化进程加速、农村消费水平提升,公司家电业务有望在低线城市需求拉动下迎来稳健增长。综合来看,收益零售云业态加速下沉,及低线城市消费升级,公司当前多业态、线上下齐发力,2018年零售云业务销售规模有望突破40亿元。维持“买入“评级,建议积极关注。

中国证券报:新潮能源(600777)高台跳水


   新潮能源昨日复牌后股价巨震,从涨停开盘到盘中跌停,再到游资入场护盘,昨日该股走势一波三折,全天振幅达到20%。
  新潮能源5月3日晚间公告,公司筹划收购深圳汉莎企业管理有限公司100%股权,但由于本次重组交易双方就重组交易中的交易价格和交易方式等相关细节未能达成进一步的一致意见,决定终止筹划本次重大资产重组事项。
  新潮能源昨日涨停开盘,不过很快便直线下挫,早盘阶段便触及跌停,直至上午10时30分过后,在大额买单支撑下拉升翻红,午后持续横盘整理,尾盘再度小幅下挫,报收3.09元,跌幅为4.92%。
  数据显示,昨日该股抛压急剧爆发。卖出金额前五名卖出总计76294.67万元,占当天总成交金额的64.34%;而买入金额前五名买入总计12195.92万元,占当天总成交金额的10.29%。截至收盘,该股累计成交11.86亿元,为停牌前最后一日成交的14.29倍。全天来看,从该股净流出的主力金额达到5.11亿元。

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中证网:苏宁环球(000718):拟不超过8亿元回购股份




  中证网讯(记者 陈澄)11月6日晚间,苏宁环球(000718)披露回购预案,拟回购金额不超过8亿元,回购价格不超过3.5元/股。按最高3.5元/股算,可回购约2.29亿股,占公司总股本约7.55%。

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证券时报网:盘中直击:142只股中线走稳 站上半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:07分,上证综指3122.13点,收于半年线之下,涨跌幅1.76%,A股总成交额为3307.11亿元。到目前为止今日有142只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有千禾味业、同洲电子、科信技术等,乖离率分别为9.02%、8.99%、8.08%;久远银海、三一重工、数码科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    4月24日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603027千禾味业9.994.0618.8920.599.02
    002052同洲电子10.009.005.355.838.99
    300565科信技术8.4720.2620.7222.408.08
    603517绝味食品5.031.8038.7840.694.91
    002579中京电子5.223.889.429.874.74
    002146荣盛发展4.771.6010.2910.774.64
    300359全通教育10.055.759.8410.294.55
    002078太阳纸业5.310.8510.2610.714.38
    000628高新发展5.132.448.478.814.05
    300588熙菱信息10.006.1731.7233.004.03
    600389江山股份4.400.9818.0318.743.96
    300570太 辰 光4.0014.7120.0120.803.94
    603997继峰股份3.950.4811.6812.123.78
    002891中宠股份5.724.7135.3136.613.68
    300472新元科技4.482.8125.4726.383.57
    300184力源信息3.402.2811.7512.163.51
    300597吉大通信9.989.2718.0118.633.44
    002440闰土股份3.661.4220.0320.693.29
    002138顺络电子7.701.1017.2017.763.26
    300668杰恩设计4.758.3480.5183.123.24
    600279重庆港九3.841.816.036.223.11
    300558贝达药业3.171.0562.1264.053.11
    002430杭氧股份7.711.3414.5314.942.81
    300547川环科技4.202.0154.7656.302.80
    300618寒锐钴业8.683.11163.03167.582.79
    300541先进数通3.464.5325.0125.702.76
    000555神州信息5.341.6914.0214.392.66
    300070碧 水 源4.221.1717.0717.522.63
    001979招商蛇口2.982.6521.2621.792.49
    300456耐威科技4.423.3639.6340.622.49
    601566九 牧 王2.600.4514.6615.022.47
    300522世名科技3.173.8221.3021.822.46
    002871伟隆股份3.445.5834.5935.442.44
    603029天鹅股份4.143.8019.9020.382.43
    600461洪城水业2.581.106.226.372.41
    300387富邦股份7.202.3316.4416.832.39
    300054鼎龙股份8.714.5510.9811.232.31
    300608思 特 奇2.672.2730.4031.102.31
    600114东睦股份2.440.8316.0116.382.28
    300323华灿光电4.301.0218.5118.932.25
    000830鲁西化工5.915.9217.5417.932.23
    300420五洋停车2.170.807.377.532.22
    603181皇马科技9.9913.5823.3823.902.21
    300041回天新材2.801.1610.0710.292.18
    300599雄塑科技3.394.5712.2212.492.17
    300401花园生物2.651.4046.9647.982.17
    000810创维数字2.240.738.048.212.17
    300427红相股份4.912.0014.6414.952.11
    300367东方网力2.562.0715.6716.002.10
    600623华谊集团5.291.059.569.762.07
    600590泰豪科技2.050.5110.7210.931.99
    002886沃特股份6.6010.6634.2234.901.98
    603678火炬电子3.100.4826.4626.961.91
    000869张 裕A1.880.2537.2437.941.88
    603106恒银金融3.5213.6424.5825.021.80
    002438江苏神通4.931.537.327.451.80
    603515欧普照明2.042.3645.7846.601.80
    603380易 德 龙4.374.1120.2020.561.78
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    601808中海油服2.490.2011.3411.521.62
    600048保利地产4.651.1013.9514.171.61
    600801华新水泥3.772.2114.3714.601.60
    600486扬农化工10.001.6849.1749.961.60
    300081恒信东方2.020.8611.4211.601.55
    603617君禾股份3.895.8922.8623.211.55
    300642透景生命3.071.2996.3997.851.51
    000932华菱钢铁5.682.348.628.751.48
    002190成飞集成2.650.7422.5622.891.46
    300543朗科智能6.8019.5430.0530.451.34
    002405四维图新1.972.7725.6025.941.32
    002217合 力 泰3.480.7210.2810.411.29
    600009上海机场2.410.3345.7846.361.28
    002884凌霄泵业2.174.7053.8854.551.25
    600188兖州煤业3.081.6514.5614.741.22
    300199翰宇药业1.640.9015.3415.521.19
    600160巨化股份2.451.1611.1811.311.18
    603501韦尔股份2.749.2737.4637.901.18
    002341新纶科技2.711.4212.3612.501.17
    002644佛慈制药1.540.4010.4310.551.14
    601678滨化股份1.711.036.496.561.13
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    300481濮阳惠成1.414.3722.8322.990.72
    300046台基股份3.984.2019.4619.600.70
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    000997新 大 陆3.301.5718.9819.080.54
    002024苏宁易购2.030.6612.9913.050.49
    601005重庆钢铁1.830.212.212.220.48
    002858力盛赛车3.772.8437.8437.990.41
    603010万盛股份0.881.0426.3226.430.41
    603718海利生物1.171.6312.0612.110.40
    300501海顺新材2.891.7535.5235.660.39
    002206海 利 得2.890.805.685.700.38
    300331苏大维格3.032.6817.6117.670.35
    600325华发股份3.321.857.767.790.35
    600070浙江富润0.630.409.599.620.34
    002228合兴包装3.330.564.344.350.31
    600511国药股份7.842.0428.2728.350.29
    300018中元股份2.822.186.556.570.28
    002003伟星股份1.240.3211.4011.430.28
    300002神州泰岳1.850.656.596.610.26
    300091金 通 灵1.340.7615.1415.180.25
    300682朗新科技4.038.5922.1422.190.20
    300615欣天科技10.004.5828.5628.610.18
    300341麦迪电气3.332.477.447.450.18
    002215诺 普 信0.421.557.127.130.14
    601100恒立液压2.290.3529.0529.090.13
    000809*ST 新城1.110.673.653.650.11
    300436广 生 堂3.351.5831.1631.190.10
    600330天通股份0.722.769.809.810.09
    002149西部材料2.451.199.609.610.08
    300079数码科技1.192.764.254.250.02
    600031三一重工2.491.398.668.660.02
    002777久远银海3.041.9434.9434.940.01

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国海证券:电子行业2018年度策略报告:从跟随到制衡 崛起的力量


    过去20年由于电脑以及3C、通讯产品的快速发展,以及近10年智能手机问世后的蓬勃景气,带动了相当大的一批中国零组件制造企业成长壮大,成为各自细分领域中的行业龙头,诸如:歌尔股份、欧菲光、海康威视、三安光电等等。今年上半年的市场表现亦是以这些产业巨人为核心,确定性的行业成长、结构化行情背景下资金的低风险偏好以及谨慎抱团风格造就了贯穿今年全年的白马股行情。但究其根结:这些行业龙头在对应细分领域的市场占有率以及控制力已经可比BAT对互联网行业的影响,在此背景下同业的新进入者或落后竞争者的反超与跳跃式成长已希望渺茫,这些行业巨头成长超出行业一般维度亦是相对确定逻辑了。
    从当下的市值来看,白马电子标的的整体市值目前均对应着明年的盈利预期,TTM估值已经达到了30-35倍左右的水平。这种情况下,明年期冀白马成长再超预期或者说群体性再复制今年这种上涨以及市场认同的难度是比较大的,但是市场追逐细分领域龙头的风格并不会改变,所以这个时点应当坚定把目光投向一些分布尚相对分散,巨头卡位的格局还未形成的子领域或新兴领域,譬如说我们今年上半年重点研究的PCB、以及下半年重点研究的晶圆前道制程材料与装备国产化替代。
    零组件行业智能手机发展的黄金10年已经接近尾声,从iphoneX以及三星等大厂近两年的微创新来看,零组件领域的创新可挖掘空间已经越来越少,但以泛半导体应用,以及MEMS微机电+高端晶圆级封装的结合应用所带来的崭新功能正在逐渐抬头。时代在不断进步,正如晶圆代工刚越过7纳米就已在向3纳米招手一般,未来零组件模组厂与上游半导体或材料封装之间的分别或许不会再像如今这般泾渭分明,集成化、微小化、复合化毫无疑问是未来十年零组件的必然路径。从某种角度来看,A股电子的标的正在摘去纯制造加工低端帽子,向真正的“科技股”演变。从京东方、海康威视、海思等公司的表现来看,中国企业正在从过去的全球电子制造跟随者的角度逐步蜕变,成为能够搅动全球科技供应链这一江春水的重要力量,零组件且不说,就连韩日台的传统强势半导体领域:面板、存储、晶元,都有中国公司正在崛起。我国地大物博人才济济,既有广阔的市场空间,又有充分的人才与资源供给,假以时日,半导体领域必然也将出现能够与一线厂商相制衡的优秀科技公司,这也是所有产业人所共同寄予的愿景。
    这些年产业链的横向与纵向渗透为我国的整个电子板块打下了非常坚实的基础,目前人工智能、物联网等一批新的应用和产品已经逐渐兴起,今年这些新兴领域的业绩增量已经开始逐渐显露苗头,人工智能、半导体、光学感测以及伴随着消费升级各项新功能的组件升级这些都是明年可能有比较明确机会的领域,2017年有望逐渐加速并切实兑现。整体来看,目前行业估值仍处在较为合理的区间,估值从传统制造向科技智能的转换或许还会有新的变化,看好我国以半导体为代表的电子企业从全球跟随到崛起制衡的变化,给予行业推荐评级。
    我们认为2018年电子行业主要趋势有:1.3D结构光与各类视觉应用兴起;2.面板阵营格局变迁,中韩台日各有所向;3.人工智能芯片迎来消费化元年;4.PCB国产化替代大趋势下,技术创新推动行业快速发展;5.被动元器件市场持续紧缺,通路商持续受益;6.LED产业:国内厂家持续投入,第龙头强者恒强;7.半导体制程装备国产化已进入正赛序章;8.充电技术的快速改进与创新:无线&快充。
    重点推荐个股:我们重点推荐的标的包括:水晶光电、华工科技、三安光电、深天马A、京东方A、天通股份、弘信电子、东山精密、乾照光电、国星光电、力源信息、风华高科、三环集团、晶盛机电、鼎龙股份、海康威视、大华股份、江粉磁材;同时建议关注:精测电子、深纺织A、蓝思科技、景旺电子、胜宏科技、崇达技术、木林森、田中精机、富瀚微、欣旺达、德赛电池、硕贝德、顺络电子、横店东磁等等。

国信证券:麦达数字(002137)2018年半年报点评:智能硬件业务增长亮眼 技术投入助力营销业务竞争力提升


    事件:业绩同比增长86.52%,研发投入持续加强
    1)公司2018H1实现营业收入5.76亿,同比增长41.99%;归母净利润0.66亿元,同比增长86.52%;基本每股收益为0.1157元,同比增长86.61%,业绩符合预期。预计2018年1-9月净利润变动区间为6720.06万元-9163.72万元,同比增长10%至50%。
    2)公司2018H1管理费用率9.22%,较去年同期提升1.43pct,主要原因系员工薪酬及研发投入的大幅增加;研发投入1410万元,同比大幅提升134.5%。
    智慧营销业务稳健增长,技术投入及业务协同有望提升竞争力
    1)公司2018H1智慧营销服务收入2.25亿元,同比增长4.45%,占收入比为40.59%。2)公司深度围绕智慧营销主题持续加大研发投入,基于现有业务研发出"移动CRM系统"智慧营销解决方案-智慧营销"雷达"平台,提升广告投放的精准和高效性。3)公司启动智慧营销板块内部整合及与被投企业的业务协同工作,并启动了与六度人和在智能硬件业务领域的战略合作六度人和为SaaS SCRM龙头企业,双方合作有望孵化营销SaaS产品,增强精准营销实力。
    智能硬件业务增长亮眼,投资布局渗透高成长细分领域
    1)受益于照明出口业务以及国内自主芯片产业的发展,公司智能硬件板块增长亮眼:2018H1智能硬件板块收入为3.25亿元,同比增长87.44%;子公司在智能照明、智能家居等高成长业务领域加大投入,2017年度已完成系列产品研发,18H1市场反响热烈。2)此外,公司于2014年初与跨国芯片制造商的设备供应商ASMPT中国制造中心达成紧密业务合作,来自ASMPT的业务收入同比增加159.45%;双方未来还将在智能制造领域深化合作,也将为麦公司旗下的智能硬件业务注入动力。3)公司2018H1投资设立益明光电、江苏实益达,分别致力于布局、开拓国际照明市场和国内新零售领域的智能照明市场;增资新加坡企业THINGS SMART PTE.LTD(易智联),专注于智能锁具的研发、设计和市场推广;公司在智能硬件细分领域的投资布局,助力公司"智能硬件"板块的高成长细分领域发展。
    盈利预测与投资建议
    我们预计公司18/19/20年全面摊薄EPS 分别为0.23/0.34/0.49,当前股价分别对应同期34/23/16倍PE,维持"增持"评级。
    风险提示:并购整合风险、商誉减值风险、市场竞争加剧风险等。

证券时报网:盘中直击:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:33分,上证综指3155.41点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为1596.79亿元。到目前为止今日有69只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有仁智股份、锋龙股份、上海新阳等,乖离率分别为7.71%、5.29%、4.35%;汇顶科技、中国汽研、兴化股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    5月9日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002629仁智股份9.972.056.046.517.71
    002931锋龙股份10.0154.1452.5055.285.29
    300236上海新阳5.934.9438.2039.864.35
    300462华铭智能6.349.0028.8029.843.60
    002677浙江美大4.871.9720.2020.893.43
    600735新 华 锦3.030.869.8710.203.30
    300666江丰电子5.368.6470.1072.333.18
    603568伟明环保4.192.1625.1425.852.81
    603890春秋电子2.775.2629.0229.732.45
    600520文一科技3.071.5618.3718.822.43
    300511雪榕生物3.281.8411.4211.662.14
    600608ST 沪科3.450.147.047.192.13
    603936博敏电子2.884.0023.1023.572.03
    300337银邦股份2.050.216.356.481.98
    300667必创科技2.6218.4163.2264.331.75
    300537广信材料2.633.3116.9917.201.24
    002195二三四五1.881.596.957.031.21
    300195长荣股份1.560.4311.6111.751.17
    000606神州易桥10.010.267.827.911.15
    300567精测电子1.950.62160.29162.101.13
    600074*ST 保千0.670.501.481.501.08
    002409雅克科技2.972.2926.4026.681.08
    300102乾照光电1.250.748.008.080.97
    600410华胜天成0.760.9511.8711.980.93
    002324普 利 特0.990.1922.2422.440.89
    300363博腾股份1.620.6613.7213.840.89
    603378亚士创能0.571.2417.4617.610.88
    600770综艺股份1.340.557.487.550.88
    300328宜安科技1.250.429.679.750.83
    300456耐威科技1.030.6037.1237.410.79
    002719麦 趣 尔0.850.2529.4629.690.78
    002069獐 子 岛0.970.464.144.170.77
    603301振德医疗1.4517.9466.4666.960.75
    002188*ST巴士0.000.764.744.770.72
    002045国光电器1.060.4210.4110.480.67
    603113金能科技1.271.6818.1818.290.58
    002821凯 莱 英2.400.6285.5886.070.57
    000755*ST 三维1.710.195.325.350.56
    300634彩讯股份0.2513.7951.4851.770.56
    300671富满电子2.234.3245.1345.370.53
    600985雷鸣科化0.160.3112.4212.480.50
    002436兴森科技1.520.815.325.350.49
    603127昭衍新药0.962.8884.3784.770.47
    600082海泰发展0.540.125.545.570.47
    002049紫光国微1.403.1255.4655.700.44
    002429兆驰股份0.920.423.283.290.43
    600238*ST 椰岛0.790.515.095.110.39
    603659璞 泰 来10.010.1143.4943.650.37
    002338奥普光电1.300.8014.7514.800.37
    300055万 邦 达0.620.2316.1016.140.27
    002602世纪华通2.090.1334.6734.760.25
    002148北纬科技0.270.547.487.500.24
    002402和 而 泰0.790.5110.2510.270.21
    600893航发动力-0.040.1626.2026.250.20
    000601韶能股份0.470.036.476.480.19
    002077大港股份0.000.139.869.880.18
    600663陆 家 嘴0.280.0218.1618.190.18
    300006莱美药业0.710.495.705.710.18
    300289利 德 曼0.310.549.639.650.17
    600584长电科技1.191.3320.3720.400.16
    603557起步股份1.741.6317.4917.510.13
    603718海利生物1.810.9812.9112.920.09
    000813德展健康0.580.3710.3510.360.08
    603019中科曙光1.821.3851.9451.980.08
    600277亿利洁能0.000.055.375.370.07
    600122宏图高科-0.370.238.178.170.05
    002109兴化股份0.210.464.714.710.04
    601965中国汽研0.590.068.548.540.02
    603160汇顶科技1.740.7678.2778.290.02

中泰证券:半导体行业:电子反弹看什么?


    高层密集喊话提振市场信心,坚定看多科技红利驱动的优质电子企业!近期受市场情绪影响,成长股呈现集体杀跌,创业板及电子板块领跌市场,上周五起一行两会领导集体发生提振市场信心;刘副总理亦表态强调“政府高度重视股市的健康稳定发展”,同时出台一系列有针对性的新的改革措施;此外;周末最高层对于国有和民营经济的关系等问题上,亦表达了对民营经济和中小企业的支持,“支持民营企业发展,是党中央的一贯方针,这一点丝毫不会动摇”。
    本次高层密集表态历史罕见,我们判断短期市场有望企稳反弹,优质成长股有望反弹急先锋,站在当前时点我们建议重点配置科技红利驱动的优质电子企业!优质成长股一定契合产业周期、国家政策周期叠加具备穿越牛熊持续成长的特质,站在市场这个位置以及从科技产业发展角度来看,我们从产业周期、国家政策周期、公司内在发展潜力、科技红利四个维度精选出来的重点精选配置具备成为长期大方向型行业龙头特征!重点配置之半导体、5G、有业绩保障的消费电子。半导体:兆易创新、韦尔股份、北方华创、圣邦股份、扬杰科技、洁美科技;5G:深南电路、沪电股份;有业绩保障的消费电子:立讯精密、东山精密、欧非科技;
    半总理参观IMEC引人深思,后续立体式政策支持、产业基金等有望陆续落地,力度只会加大!上周总理出席亚欧首脑会议间隙,专门抽出时间参观了比利时微电子研究中心(IMEC)。面对IMEC强劲科技红利驱动、研发生产前进至3nm,引起国人深思。我们前期已经多次阐述芯片之于国家产业重要性,芯片兴则产业兴,芯片兴则经济兴,战略必争之地!近期调研、交流下来后续立体式政策支持、产业基金等有望陆续落地,力度只会加大!继续坚定推荐半导体板块尤其超跌龙头兆易创新、韦尔股份、北方华创、圣邦股份、扬杰科技、士兰微等重点标的!近期产业景气度下行更多是由需求端引起,硅片剪刀差逻辑未破,后续第四次核心驱动物联网、5G、汽车电子一旦接棒有望引领新一轮周期!而就国内半导体产业发展来看我们更强调的是自给率极低大背景下的国产替代和竞争迭代能力加强!从我们自身产业发展速度来看这一过程并不缓慢,今年陆续迎来的多数超预期!兆易创新合肥DRAM良率爬坡进度超预期、中芯国际14nm研发及风险试产进度超预期,而上周产业又陆续迎来华力二期正式投产、士兰微12寸产线正式开工、屹唐半导体设备交付国内代工厂等喜报频传!全球5G周期开启,重点跟踪另一切合产业周期、国家政策周期、公司内生发展能力以及科技红利的赛道——5G!上周爱立信财报最大亮点受北美运营商5G资本开支驱动,北美地区网络设备收入同比提升21%。工信部亦指出下半年将加快5G重点频率规划和许可进度。结合5G基站较4G增量元器件以及目前A股电子板块标的产品竞争力、业绩成长性,我们推荐通信级PCB龙头公司深南电子及沪电股份。
    消费电子方面,智能手机换机周期拉长、苹果新机买气下行是客观事实,同时安卓手机目前亦处于库存调整周期,下一轮换机潮仍然重点关注硬件创新及5G进度。但是经过10年成长,A股电子制造企业已经有一批优质企业率先进入科技红利拐点期,逐步实现产品及应用领域的横向扩张。基于消费电子企业竞争实力加强、研发转换效率提升,我们本轮电子反弹看好有业绩保障的消费电子龙头企业,重点推荐立讯精密、东山精密、欧菲科技!风险提示:国产化进展不达预期、行业下游需求不达预期。

上海证券报:融资余额站稳万亿关口 规模稳增结构巨变


    今年以来,沪深两市融资余额呈现先减后增趋势,并于年末成功站上1万亿元关口。从资金流向看,融资资金对于不同行业的态度迥异,银行股、消费白马股、资源股今年以来获融资资金大举买入,而市场表现不佳的传媒股等则遭到遗弃。
    融资规模稳步增长
    沪深两市融资余额今年自9358亿元起步,此后围绕9000亿元关口上下波动,并于6月2日降至年内最低8580亿元。
    下半年以来,融资余额呈现单边增长趋势,并于11月1日时隔22个月再度突破万亿关口。截至12月22日收盘,沪深两市融资余额10161.83亿元,较年初增加803.50亿元,增幅8.59%。
    接近一年的时间内,虽然整体规模增幅还不到9%,但融资资金的持股结构已经发生了翻天覆地的变化。涨势如虹的银行、大消费板块成为资金买入首选,三季度表现突出的资源股同样获得资金流入,而曾经盛极一时的传媒板块则遭遗弃,行业融资余额流失接近四分之一。
    分析人士认为,从市场情绪及监管趋势来看,A股“以大为美”的选股逻辑短期内不会发生改变,并有望得到反复强化。作为风险与收益并存的杠杆资金,融资客选择买入蓝筹股白马股、卖出中小市值题材股的做法,正是高度顺应了当前市场的发展趋势。
    资金抱团大消费龙头
    大消费板块无疑成为今年A股市场最耀眼的品种。今年以来,申万食品饮料行业累计涨幅高达45.35%,高居所有行业首位,细分的白酒行业涨幅更是达到79.25%。家用电器行业涨幅位居次席,年内累计上涨40.28%。汽车、医药生物行业也均获得不同程度上涨。
    融资资金大举涌入成为推升大消费板块股价的重要动力。食品饮料行业今年以来获融资净买入52.26亿元,融资余额增幅27.83%。汽车行业获融资净买入37.10亿元,家用电器行业获融资净买入12.70亿元。
    值得关注的是,对于大消费板块,融资资金并非全面介入所有个股,而是选取其中几只行业龙头进行抱团。
    在食品饮料行业今年52亿元的融资净买入额中,仅贵州茅台便占据了51亿元。今年10月以来,贵州茅台的融资流入幅度是任何一只个股都难以企及的,其融资余额先后突破30亿元、40亿元、50亿元、60亿元关口。截至12月22日,贵州茅台个股融资余额升至67.77亿元,较去年年末增加51.28亿元,增幅达到311%。
    除了贵州茅台之外,融资资金似乎对其余的食品饮料个股“漠不关心”。五粮液、山西汾酒虽然年内股价同样完成翻倍,但融资净买入额均只在1亿元左右,乳业龙头伊利股份今年以来甚至出现了3.22亿元融资净卖出。
    家用电器行业中,美的集团获融资资金抱团买入,个股融资余额今年以来增加9.94亿元,格力电器则出现大幅净卖出。医药生物行业中,复星医药、恒瑞医药获得资金重点关注,融资净买入额均在6亿元以上。汽车行业中,潍柴动力今年以来获融资净买入10.20亿元,在行业内大幅领先。
    资源股融资余额冲高回落
    今年第三季度,在行业基本面大幅回暖的带动下,钢铁、煤炭、有色等资源类公司股价走势强劲,融资资金在此期间大举介入上述行业。随着四季度股价见顶,融资资金开始高位撤离,虽然如此,仍无碍资源股成为今年融资客们的又一大主攻方向。
    钢铁行业今年以来获融资净买入63.18亿元,融资余额增幅78.16%,高居所有行业首位。有色金属行业获融资净买入71.40亿元,采掘行业获融资净买入19.82亿元。
    个股方面,不同于大消费,融资资金对于资源行业内个股几乎一视同仁。钢铁行业14只个股中,有12只今年以来获融资资金流入,山东钢铁、河钢股份分别获融资净买入14.70亿元与13.15亿元,马钢股份、三钢闽光、鞍钢股份等融资净买入额均在5亿元以上。
    有色金属行业中,方大炭素今年以来获融资净买入28.21亿元,其融资余额曾在9月份最高升至57亿元以上,之后随着股价回落,目前个股融资余额已降至38.58亿元。赣锋锂业年内融资净买入额也达到24.77亿元,洛阳钼业、格林美等净买入额均在10亿元以上。
    传媒股融资余额大幅流失
    在经历了2015年上半年的疯狂表现后,传媒股近两年走势低迷。今年以来,传媒行业累计下跌20.42%,仅仅强于纺织服装行业(-22.12%)。个股方面,传媒行业逾九成个股股价今年以来录得下跌,中体产业、全通教育等更是出现腰斩。
    在萎靡的股价表现背后,融资资金也在不断撤离这一行业。今年以来,传媒行业遭融资净卖出103.30亿元,融资余额降幅达24.95%,流出幅度在所有行业中排首位。
    具体到个股,东方财富、中体产业资金流出幅度居前两位,今年以来分别遭融资净卖出18.10亿元与14.56亿元。深陷风波的乐视网年内遭融资净卖出12.22亿元,10月30日,交易所将乐视网调出两融标的,但截至10月27日,仍有32.97亿元融资筹码被锁其中,停牌期间只得采取现金还款的方式了结头寸。
    此外,华闻传媒、电广传媒、掌趣科技今年以来融资净卖出额均在5亿元以上。

海通证券:重庆啤酒(600132)产能优化成效显著 关注在华资产注入


    嘉士伯集团成员,区域领先的啤酒企业。公司共拥有15家酒厂,位于重庆、四川和湖南等地,其中重庆是核心市场。公司拥有“重庆”和“山城”两大深受消费者喜爱的本地品牌,2013年底成为全球第三大啤酒商丹麦嘉士伯集团成员后,又获得了嘉士伯、乐堡、K1664等国际品牌的生产和销售权,形成了“本地强势品牌+国际高端品牌”的品牌组合。2017年度,公司实现啤酒销量88.75万千升,营业收入31.76亿元。其中啤酒业务收入30.83亿,位列国内A股和港股啤酒上市公司第五。2018年上半年:公司实现收入17.64亿元/+10.91%,归母净利润2.1亿元/+29.74%。大城市战略下,四川、湖南两地增长提速,收入分别增长23.73%、37.21%,为公司增长带来新动能。产品结构升级战略不断推进,公司积极推动现饮渠道产品结构升级,非现饮渠道高端化、听装铺货率提高,做好多场景多品类产品供应。
    产能优化阶段性完成,资产回报率大幅提高。2014-2017年间,行业产量分别下降0.96%、5.1%、0.1%、0.7%,2018年1-7月,行业产量微增0.5%。啤酒行业从增长期进入调整期。早期行业增长阶段,啤酒企业为做大份额大规模跑马圈地、兴建并购工厂带来的产能过剩成为行业普遍的历史遗留问题。从2015年起,公司率先启动产能优化:关停并转区域优势不强、设备老旧运营效率低下或位置不佳的部分工厂。2015-2017年间,公司资产减值损失阶段性增加、销量降低;公司得以聚焦重庆、四川、湖南部分地区发展,盘活部分资产,运营效率大幅提高;EBITDA、扣非归母净利润、ROE指标大幅上升,2017年度分别达4.83亿元、3.08亿元、28.31%,资产回报指标在国内啤酒上市公司中位列榜首。
    消费升级趋势明显,中高档占比、吨酒价提升。啤酒行业正呈现结构性增长,中高档啤酒需求逐步提升。嘉士伯入股公司后,在战略、产品等方面为公司带来新思路。2009年起公司就开始关注产品结构优化和提升,聚焦重啤、山城系列。2012-2015年公司陆续引入嘉士伯中高档产品嘉士伯、乐堡、K1664等系列,产品力大大增强,形成覆盖多个价格带的完整产品线。根据2017年年报,公司正继续推动产品高端化,聚焦嘉士伯、乐堡、K1664、重庆纯生等高端产品,缩量、替换升级投资回报率较低的其他产品线。借助集团产品、运营优势,公司产品组合更具清晰和高档化。2017年,公司中高档产品占比已经达86.08%,吨酒价3474元/千升,位列国内啤酒上市公司首位。2018年上半年,公司吨酒价进一步提高到3563元/千升,较2013年增加832元/千升。
    嘉士伯在华资产早整合早受益,否则同业竞争矛盾难解。嘉士伯在2013年收购重庆啤酒时曾做出避免潜在同业竞争的承诺:在收购完成的4-7年内(根据公司公告,要约收购于2013年12月完成)将其与重庆啤酒存在潜在竞争的国内的啤酒资产和业务注入重庆啤酒,彻底解决同业竞争问题。中国啤酒消费升级方兴未艾,进口啤酒等高价产品销量持续高增长势头,而国产啤酒因品牌局限、体制束缚等原因仍在转型。嘉士伯作为全球知名品牌,整合国内啤酒资源、发力中档以上市场,正逢其时,否则在地域、渠道、品牌等方面的同业竞争问题难以避免。根据啤酒花(现更名同济堂)、西藏发展相关公告,嘉士伯已经出售了啤酒花大部分股权,并转让持有的拉萨啤酒股权(西藏发展控股子公司)。嘉士伯目前在华有25家啤酒厂(其中重啤15家),2017年嘉士伯年报计算其在华销量合计预计在211.2万吨,其国际品牌组合2017年及2018年上半年收入分别增加12%、15%,业绩增长保持较好趋势。
    盈利预测与投资建议。我们认为中国啤酒行业正在经历历史上第一个重大拐点。经过二三十年低价拼抢份额,行业竞争格局趋于稳定,消费需求倒逼供给升级,龙头企业转向追求盈利。未来三五年,我们预期啤酒消费升级将进入加速回补期,产品结构升级换挡,均价上升、费率下降、折旧减少将持续大幅推升行业盈利。2018年将是行业龙头达成共识后的关键一年。公司在产能优化、产品升级等多方位走在行业前列,在重庆及周边地区具有较好的市场影响力,并拥有“国际高端品牌+本地强势品牌”的品牌组合,符合行业需求发展趋势。我们预计2018-2020年EPS为0.90/1.13/1.39元。可比公司2018年平均PE35.86倍,考虑到2017年年末至今行业景气反转,以行业龙头青啤、华润雪花提价为代表的市场竞争战略变化带来板块估值整体提升,结合公司基本面现状、资产注入影响,给予公司2018年35-42倍PE,合理价值区间31.5-37.8元,维持“优于大市”评级。
    风险提示。生产成本上升,异地扩张受阻,餐饮消费增速放缓。
    
    

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